某天早上醒來你發現自己的頭不見了，更糟的是你被發現是魔物都拉漢(Dullahan)。在被人類流放的過程中，與你的魔物朋友踏上魔物避難所外境(Frontier)，嘗試在外境學院完成你的學業，卻發現外境風雨欲來。